บันทึกพอร์ตลงทุนปี 2559

       เปิดปีใหม่ 2560 ขึ้นมาด้วยภาวะน้ำท่วมบ้านทั้งที่ช่วงปลายปีที่แล้วก็ท่วมไปรอบนึง  การลงทุนเป็นการทำงานที่สามารถดำรงต่อไปได้ไม่ว่าปัจจัยทางกายภาพภายนอกจะเป็นเช่นไร  ผมกลับมานั่งนึกถึงช่วงที่ยังเปิดร้านขายอาหาร  หากเกิดภาวะเช่นนี้ขึ้นการทำมาหากินคงยากขึ้นไปอีก  เป็นหนึ่งในข้อดีที่มีพอร์ตลงทุนคอยรองรับ
 
       ปี 2559 ผลตอบแทนในภาพรวมของผมอยู่ที่ 15.5% รวมเงินปันผลและกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  แพ้ตลาดหุ้นไทยซึ่งให้ผลตอบแทน 19.79% ไม่รวมปันผล

Update เวียดนาม (2/2)

       ต่อจากตอนที่ 1
 
       เท่าที่สังเกตผมรู้สึกว่ามาเวียดนามเที่ยวนี้ผู้คนในเวียดนามดูอวบอิ่มขึ้น  ยังไม่อ้วนครับน่าจะเจ้าเนื้อมากขึ้น  สองข้างทางในเมืองใหญ่จะมีร้านขนมนั่งทานเล่นเพิ่มมากขึ้นรวมถึงร้านกาแฟที่มีมากมาย  พูดถึงร้านกาแฟก็นึกถึงร้านนี้ครับ Highland Coffee ที่มีข่าวแว่วๆ มาว่าอาจจะเข้าตลาดหุ้นในอนาคต  Highland Coffee มีผู้ใช้บริการค่อนข้างแน่นโดยเฉพาะช่วงพักเที่ยง  ไกด์บอกว่าคนที่เข้าร้านนี้จะเป็นกลุ่มวัยทำงาน  โดยคนกลุ่มนี้ยังไม่นั่ง Starbucks เนื่องจากราคาสูงเกินไป  แต่ในเวียดนามก็มีร้านกาแฟเปิดใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ  มีแบรนด์ใหม่ๆ ที่เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น  ร้านกาแฟในเมืองใหญ่ของเวียดนามมีแทบทุกถนน
 
       สำหรับด้านการท่องเที่ยว  ไกด์บอกว่าคนเวียดนามในเมืองนิยมออกไปเที่ยวต่างจังหวัดส่วนคนต่างจังหวัดก็จะนิยมมาเที่ยวในเมือง  ผมคิดว่าคงเหมือนๆ กันทั่วๆ ไป ที่แต่ละคนอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศจากที่ที่ตัวเองอยู่  การเที่ยวในเมืองก็อาจไปสวนสนุก หรือสวนน้ำ  ส่วนการเที่ยวต่างจังหวัดส่วนมากที่ไปอาจเป็นเมืองดาลัด หรือซาปา ฯ  ส่วนคนที่มีเงินมากหน่อยก็อาจไปเที่ยวต่างประเทศ เช่น เกาหลี  จีน  ไทย  ญี่ปุ่น ฯ

Update เวียดนาม (1/2)

       ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปท่องเทียวประเทศเวียดนามอีกครั้ง  เป็นการเที่ยวเวียดนามโดยไปกับทัวร์แตกต่างจากเมื่อ 2 ปีก่อนที่แบกเป้ไปเที่ยวเอง  การไปกับทัวร์ช่วยให้เราเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น  สบาย  ไม่ต้องวางแผนอะไรมากมายนักแค่ตามๆ เขาไปแล้วก็นั่งรถชมวิวสองข้างทาง  แต่ก็ไม่มีโอกาสนั่งจิบกาแฟมองดูผู้คนเดินผ่านไปผ่านมา  เข้าไปร่วมในวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตของเขาเหล่านั้น  ได้อย่างเสียอย่างครับ
 
       การเดินทางของผมจาก สุวรรณภูมิ - โฮจิมินห์ ใช้บริการสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์  ขึ้นไปนั่งบนเครื่องก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงเรื่องหุ้นเผื่ออาจได้เป็นเจ้าของสักเล็กน้อยในอนาคต อิอิ  ผมประเมินจำนวนผู้โดยสารคร่าวๆ น่าจะอยู่ที่ 75 - 80%  นอกจากนี้ผมยังได้ใช้บริการเวียดนามแอร์ไลน์ในการบินภายในเวียดนามจาก โฮจิมินห์ - เว้ และ ดานัง - ฮานอย  จำนวนผู้โดยสารเที่ยวบินภายในค่อนข้างแน่นน่าจะถึง 90% ด้วยซ้ำ  ขากลับ ฮานอย - สุวรรณภูมิ ผมใช้บริการเวียดเจ็ทคิดว่าจำนวนผู้โดยสารประมาณ 80 - 90% เห็นจะได้

COL OppDay 3Q2016

       สรุป OppDay หุ้น COL ไตรมาส 3 ปี 2016
 
       ปัจจุบันมีร้านค้ารวม 160 สาขาทั่วประเทศ  เป็น OFM 64 สาขา อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 41 สาขา  B2S 96 สาขา อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 49 สาขา  นอกจากนี้มีการลงทุนผ่าน B2S เพื่อลงทุนในบริษัท COL เวียดนาม ร่วมกับกลุ่มเหงียนคิมซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกแนวหน้าในเวียดนาม  โดย B2S ถือหุ้น COL เวียดนาม จำนวน 50.99%  คาดว่าสามารถเปิดร้านแห่งแรกในเวียดนามได้ประมาณปลายปีนี้  เป็นร้านที่รวม B2S และ OFM เข้าไว้ด้วยกัน
 
       สัดส่วนรายได้ปัจจุบันมาจาก OFM 62%  B2S 35%  และ Online 3% (จากเดิมประมาณ 2%)

THCOM OppDay 3Q2016

       สรุป OppDay หุ้น THCOM ไตรมาส 3 ปี 2016
 
       ผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ผ่านมา  กำไรเพิ่มขึ้น 64% YoY  เกิดจากการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนได้ดี  งวด 9 เดือน กำไรเพิ่มขึ้น 25% YoY
 
       ธุรกิจ Conventional มีการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่หลังจาก CTH ได้ปิดกิจการ  แม้ลูกค้า Forever Group ในพม่าซื้อเพิ่ม 5 Transponders แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนส่วนที่หายไปได้  ส่วนนี้จะอยู่บน TC5 และ TC6  นอกจากนี้ยังได้ลูกค้า IPM มาเพิ่มเป็นการย้ายจาก Platform เดิมมาอยู่ที่ TC8  และยังมีลูกค้า Infosat ในประเทศลาวที่จะเข้ามาใช้ TC8 เพิ่มเติม

CSL OppDay 3Q2016

       สรุป OppDay หุ้น CSL ไตรมาส 3 ปี 2016
 
       ผลประกอบการ 9 เดือน ทรงตัวทั้งรายได้และกำไรเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  ส่วนหนึ่งที่ผลประกอบการสามารถ maintain ได้มาจากการเติบโตของธุรกิจ ICT ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม CSL แม้ธุรกิจสมุดหน้าเหลือง และ Mobile Content เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป  ทำให้ทั้ง 2 ธุรกิจยังอยู่ในช่วงขาลง
 
       บริการหลักๆ ของธุรกิจ ICT คือ 1. การเชื่อมต่อ Internet ของลูกค้าองค์กร (Leased Line)  2. ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)  3. การให้บริการบรอดแบนด์คอนโดมิเนียม

หาหุ้นเวียดนาม

       สองปีที่แล้วในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ผมเริ่มต้นหาหุ้นเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม  คำถามแรกที่ถามตัวเอง ณ เวลานั้น คือ แล้วจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะ  ข้อจำกัดมีค่อนข้างมากทั้งทางด้านภาษา  บทวิเคราะห์  การติดตามข้อมูลข่าวสาร จิปาถะ  ช่วงนั้นได้รู้จักกับเว็บไซต์ VietStock กับ StockBiz จึงใช้ 2 เว็บนี้เป็นหลักในการหาข้อมูล
 
       ช่วงแรกของการเริ่มต้นทางโบรกเกอร์ที่ใช้บริการได้ส่ง E-Mail บทวิเคราะห์หุ้นภาษาอังกฤษเข้ามาบ้าง  เป็นบทวิเคราะห์รายวันของทาง SSI เวียดนาม  ที่จะมีการวิเคราะห์บริษัทแทรกเข้ามา 1 - 2 บริษัท  ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดค่อนข้างใหญ่ที่เป็นที่นิยมในตลาดหุ้นเวียดนาม